O CRM é cobrado à parte?

Não. Ele está incluído desde o plano Start, de R$ 299 por mês, junto com o agente de WhatsApp e o Cérebro.

Preciso configurar o CRM antes de conectar o número?

Não precisa. Ele começa vazio e vai se preenchendo com as conversas que chegam. Configurar antes só ajuda se você já quer importar uma lista de contatos.

Dá para usar o CRM sem usar o agente?

Dá, mas rende menos. O que faz ele se preencher sozinho é a conversa passando pelo agente. Sem isso você volta a digitar à mão.

Quantas pessoas da equipe entram no painel?

O Start inclui cinco pessoas contando você, o Pro inclui dez e o Max inclui 25. Passando disso, cada pessoa a mais custa R$ 50 por mês. Cada pessoa entra por convite seu.

Como eu vejo o que o agente respondeu?

Todas as conversas ficam na caixa de entrada do painel, com o histórico completo por contato e na ordem em que aconteceram. Você lê o que o cliente perguntou, o que o agente respondeu e em que ponto a conversa parou, e pode entrar em qualquer uma para corrigir a resposta.

O agente cria tarefa para a minha equipe?

Cria. Cada conversa gera a tarefa do que ficou pendente ali, como retornar uma dúvida, enviar um orçamento ou confirmar um horário. A tarefa aparece no painel com o contato ligado a ela, então quem for atender já abre a conversa sabendo o que falta fazer.

Como eu vejo em que etapa cada cliente está?

Cada contato carrega a etapa em que está, e a etapa é detectada sozinha a partir do que aconteceu na conversa. Você abre o painel e vê quem pediu orçamento, quem agendou e quem parou de responder, sem mover cartão à mão.

O CRM substitui a minha planilha?

Depende de como você usa a planilha hoje. Ela é ótima para o que você mesmo digita e organiza do seu jeito. A diferença do CRM é a origem do dado: o contato, o histórico e a etapa entram sozinhos, direto da conversa, sem alguém lembrar de preencher a linha.

Como funciona

O que é o CRM do Certu?

Escrito por Bernardo Villela, fundador e CEO de Certu

Resposta rápida

CRM é o lugar onde fica registrado quem falou com o seu negócio, o que foi conversado e em que pé está cada assunto. Em Certu ele vem junto com o agente, desde o plano Start, e não é contratado à parte. Cada conversa de WhatsApp vira contato, negócio e tarefa sozinha.

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A resposta completa

A diferença para a maioria dos CRMs que uma empresa pequena já tentou usar está em quem preenche. No modelo comum, alguém precisa abrir a ferramenta e digitar o que aconteceu. Como esse alguém está atendendo, o preenchimento morre na primeira semana movimentada e o sistema vira uma tela vazia.

Aqui o dado nasce da própria conversa. A pessoa escreve no WhatsApp, o agente responde, e o registro é criado com nome, telefone, histórico do que foi dito e o que ficou pendente. Você não digita nada para o CRM existir.

O que fica no painel: a caixa de entrada com as conversas, a lista de contatos com a etapa de cada um, as tarefas em aberto e a agenda dos horários marcados. O Cérebro, que é a base de conhecimento do negócio, alimenta as respostas, e o CRM guarda o resultado delas.

Perguntas frequentes

O CRM é cobrado à parte?: Não. Ele está incluído desde o plano Start, de R$ 299 por mês, junto com o agente de WhatsApp e o Cérebro.
Preciso configurar o CRM antes de conectar o número?: Não precisa. Ele começa vazio e vai se preenchendo com as conversas que chegam. Configurar antes só ajuda se você já quer importar uma lista de contatos.
Dá para usar o CRM sem usar o agente?: Dá, mas rende menos. O que faz ele se preencher sozinho é a conversa passando pelo agente. Sem isso você volta a digitar à mão.
Quantas pessoas da equipe entram no painel?: O Start inclui cinco pessoas contando você, o Pro inclui dez e o Max inclui 25. Passando disso, cada pessoa a mais custa R$ 50 por mês. Cada pessoa entra por convite seu.
Como eu vejo o que o agente respondeu?: Todas as conversas ficam na caixa de entrada do painel, com o histórico completo por contato e na ordem em que aconteceram. Você lê o que o cliente perguntou, o que o agente respondeu e em que ponto a conversa parou, e pode entrar em qualquer uma para corrigir a resposta.
O agente cria tarefa para a minha equipe?: Cria. Cada conversa gera a tarefa do que ficou pendente ali, como retornar uma dúvida, enviar um orçamento ou confirmar um horário. A tarefa aparece no painel com o contato ligado a ela, então quem for atender já abre a conversa sabendo o que falta fazer.
Como eu vejo em que etapa cada cliente está?: Cada contato carrega a etapa em que está, e a etapa é detectada sozinha a partir do que aconteceu na conversa. Você abre o painel e vê quem pediu orçamento, quem agendou e quem parou de responder, sem mover cartão à mão.
O CRM substitui a minha planilha?: Depende de como você usa a planilha hoje. Ela é ótima para o que você mesmo digita e organiza do seu jeito. A diferença do CRM é a origem do dado: o contato, o histórico e a etapa entram sozinhos, direto da conversa, sem alguém lembrar de preencher a linha.