CRM: Central de ajuda da Certu

Artigos

• Aba Em aberto: quem está na ficha e quanto falta receber

  23 Out, 2026 · CRM

  A aba Em aberto junta, por cliente, tudo o que está marcado na ficha (pendurado) e quanto falta receber. Dá pra anotar um pagamento e abater do total, com desconto.

• Atualizar o CRM conversando: o assistente do CRM

  23 Out, 2026 · CRM

  Escreva "fechei com o João por 3 mil, entrega sexta" e o assistente do CRM cria ou muda o negócio, a etapa e a tarefa. No painel ou pelo WhatsApp do dono.

• Como cadastrar e editar um cliente no CRM

  23 Out, 2026 · CRM

  A ficha do cliente: nome, telefone ou e-mail, informações extras, observações, lembrete de follow-up, campanhas, cliente de confiança e crédito.

• Cadastros próprios: crie o tipo de registro que o seu negócio precisa

  23 Out, 2026 · CRM

  Crie seus próprios tipos de registro com os campos que quiser: Veículos numa oficina, Imóveis numa corretora, Equipamentos em quem faz manutenção.

• Campos do negócio: informações extras em cada card

  23 Out, 2026 · CRM

  Crie campos próprios nos negócios (quilometragem, placa, data de entrega, valor do sinal) com tipo texto, número, valor ou data. Renomear não apaga o que já foi preenchido.

• Campos da ficha que a IA preenche pela conversa

  23 Out, 2026 · CRM

  Diga o que você quer saber de todo cliente (vagas, modelo do carro, convênio) e a IA anota na ficha quando o cliente fala. Ela só preenche o que o cliente disse.

• Chamados: pedidos de suporte dos seus clientes com prazo e protocolo

  23 Out, 2026 · CRM

  Abra chamados com protocolo (CH-0001), prazo por prioridade, escalonamento quando vence, portal público pro cliente acompanhar e visita técnica.

• Clientes: as visões Pessoas, Funil e Lista

  23 Out, 2026 · CRM

  A aba Clientes mostra as mesmas pessoas e negócios de três jeitos: cartões de pessoas, funil em colunas e lista com seleção em massa.

• Como renomear etapas, criar etapas e ter mais de um funil

  23 Out, 2026 · CRM

  As etapas do funil são suas: renomeie, crie, reordene e exclua. Dá pra ter vários funis (Vendas, Clínico, Estético) cada um com as colunas dele.

• Escutar a consulta: a ficha do atendimento preenchida pela gravação

  23 Out, 2026 · CRM

  No prontuário, Escutar a consulta inteira grava a conversa com o paciente (com a autorização dele registrada) e devolve a ficha preenchida como rascunho pra você conferir.

• Faturamento de convênio: guia TISS e lote do mês

  23 Out, 2026 · CRM

  No prontuário, Gerar guia TISS preenche a guia pelo atendimento. Em Faturamento de convênios você fecha o lote do mês em XML pra subir no portal da operadora e acompanha pago e glosado.

• Fluxos e aprovações: "quando acontecer X, faça Y" no CRM

  23 Out, 2026 · CRM

  Monte regras Quando → Se → Então: quando um negócio muda de etapa, fica parado ou é ganho, o CRM cria tarefa, muda responsável, avisa a equipe ou pede aprovação.

• Segurança da conta: permissões, trilha de atividades e exportar dados

  23 Out, 2026 · CRM

  Em Gestão > Segurança: o que cada papel vê e pode fazer, a trilha de auditoria com CSV, quem acessa a conta e a exportação de todos os dados.

• Histórico do cliente: quem mexeu no quê e quando

  23 Out, 2026 · CRM

  Toda mudança no cliente e no negócio fica registrada com a pessoa e a hora, inclusive o que a IA fez. Onde ver e pra que serve.

• A IA move o card no funil sozinha: como ligar e desligar

  23 Out, 2026 · CRM

  Lendo a conversa, a IA avança o card conforme o atendimento anda. Quando faz sentido deixar ligado e como fazer o cliente novo parar na primeira coluna.

• Imobiliária: imóveis, portais, vitrine, aluguéis e propostas

  23 Out, 2026 · CRM

  Em Imóveis (/painel/imoveis) a imobiliária tem a carteira com o feed do ZAP, VivaReal e OLX, a vitrine pública, os aluguéis com repasse, as visitas e chaves e as propostas.

• Como importar clientes de uma planilha ou da agenda do celular

  23 Out, 2026 · CRM

  Cole a lista, envie a planilha ou o arquivo .vcf da agenda do celular. Quem já existe (pelo telefone) é atualizado, não duplicado.

• Importar pro CRM quem já falava com você no WhatsApp

  23 Out, 2026 · CRM

  Num clique, a Certu traz pro CRM as pessoas com quem você conversava antes de conectar. Precisa de um número conectado.

• Importar pedido: PDF, planilha ou conversa viram pedido no CRM

  23 Out, 2026 · CRM

  Envie um PDF, uma planilha (.xls/.xlsx) ou a conversa exportada do WhatsApp (.txt) e a Certu lê e organiza o pedido sozinha.

• Listas de clientes: agrupar pessoas pra campanha e acompanhamento

  23 Out, 2026 · CRM

  Crie listas (Investidores do lançamento, Clientes VIP) e coloque clientes nelas pela visão Lista. As listas viram público de campanha.

• Lixeira do CRM: restaurar o que foi excluído

  23 Out, 2026 · CRM

  Cliente, negócio ou tarefa excluídos vão pra Lixeira e voltam do jeito que estavam. Excluir de vez não tem volta.

• Como trazer clientes, serviços e agenda do Trinks pra Certu

  23 Out, 2026 · CRM

  A migração do Trinks traz equipe, serviços, clientes e a agenda marcada em 4 passos, sem mandar mensagem pra ninguém.

• Modelos de mensagem do CRM: botão de mandar no card

  23 Out, 2026 · CRM

  Crie modelos com variáveis ({cliente}, {valor}, {data}...) e ligue a uma etapa do funil: os cards dessa etapa ganham um botão que manda a mensagem com os dados do cliente.

• Negócio esfriando: o alerta de cliente sem resposta

  23 Out, 2026 · CRM

  Com Marcar negócio esfriando ligado (padrão), dias sem resposta viram alerta na tela Hoje; com Criar tarefa de follow-up, o CRM cria a tarefa de retomar.

• Negócios e etapas do funil: como o card anda até a venda

  23 Out, 2026 · CRM

  Cada oportunidade é um card no funil. Como criar, mover entre etapas, ver valor, vendas fechadas e quantos dias o cliente está sem resposta.

• Nota de qualificação: quão perto o cliente está de comprar

  23 Out, 2026 · CRM

  Ligue a nota de qualificação e a IA dá, lendo a conversa, uma nota de 0 a 100 de quão perto o cliente está de comprar. Onde ligar e o que sobe ou desce a nota.

• O CRM da Certu: o que é e como ele se preenche sozinho

  23 Out, 2026 · CRM

  Cada conversa do WhatsApp vira cliente, negócio e tarefa no CRM sem ninguém digitar. As abas do CRM, quem tem e por que algumas só aparecem depois.

• Orçamentos com aceite online: o cliente aceita pelo link

  23 Out, 2026 · CRM

  Monte o orçamento na aba Gestão, mande o link e o cliente aceita com nome e CPF ou CNPJ. O aceite fica guardado com data e prova do conteúdo.

• Receita, atestado e termo assinados digitalmente

  23 Out, 2026 · CRM

  Os papéis emitidos no prontuário podem ser assinados de graça no assinador do gov.br (ou com certificado ICP-Brasil) e subidos de volta. Daí em diante, quem baixa recebe o assinado.

• Previsão de vendas e metas: quanto deve entrar no mês

  23 Out, 2026 · CRM

  A aba Gestão calcula quanto deve entrar no mês (fechado, comprometido, melhor caso) a partir do funil, e quanto falta pra meta de cada pessoa.

• Prontuário do paciente: atendimentos, fotos, cadastro e papéis

  23 Out, 2026 · CRM

  Em conta de clínica ou de salão e estética, a ficha do cliente abre o prontuário: atendimentos com a ficha da clínica, fotos de antes e depois, cadastro, papéis em PDF e convênio.

• Prontuário do pet e carteira de vacina

  23 Out, 2026 · CRM

  Em conta de veterinária e pet, cada pet tem prontuário: atendimentos, vacinas com lote e próximas doses, ficha (peso, alergias, banho e tosa) e documentos, com a carteira de vacina por link pro tutor.

• Relatórios do CRM: monte, salve e fixe no painel

  23 Out, 2026 · CRM

  Monte relatórios de negócios, contatos ou tarefas (período, filtros, agrupar, medir), salve com nome e fixe até 12 no painel. Exporta em CSV.

• Renda: faturamento por cliente, por produto e lucro

  23 Out, 2026 · CRM

  A parte Renda de Dinheiro mostra a receita por cliente e por produto ou serviço e, com o custo dos itens e as despesas fixas, o lucro bruto e o líquido.

• Leads dos portais e roleta de corretores

  23 Out, 2026 · CRM

  O lead do ZAP, VivaReal, OLX, Imovelweb ou Chaves na Mão entra no CRM com o imóvel ligado e cai num corretor, que tem minutos pra aceitar; senão passa pro próximo.

• Tarefas no CRM: lembretes que aparecem no dia certo

  23 Out, 2026 · CRM

  Como criar tarefas, receber tarefa automática de follow-up e concluir mandando a mensagem pelo WhatsApp direto da tarefa.

• A tela Hoje: o que fazer agora no seu negócio

  23 Out, 2026 · CRM

  A primeira aba do CRM junta o que fazer hoje, o que precisa de você (conversas paradas, pedidos) e as tarefas do dia, com aviso sonoro de mensagem nova.

• Tipo de negócio: o que muda no CRM quando você escolhe o seu ramo

  23 Out, 2026 · CRM

  Em Ajustes > Nicho você escolhe o tipo do negócio (salão, clínica, oficina, imobiliária, varejo...). Isso muda os nomes, as etapas do funil e os campos que vêm prontos.

• Visitas aos imóveis e controle de chaves

  23 Out, 2026 · CRM

  Na aba Visitas e chaves: as visitas que a IA marcou ("Visita ao imóvel CÓDIGO"), com a confirmação e a opinião do cliente, e cada chave com onde está, com quem e até quando.

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