Ele pode pelo menos dizer se está organizado?

É melhor que não. Qualquer avaliação do material, até elogio, cria a impressão de que a análise já começou fora da reunião.

O arquivo fica salvo na conversa?

Fica no histórico do contato, como qualquer anexo. Por isso vale decidir antes quem do seu time consegue abrir aquela conversa.

Posso pedir que ninguém mande nada por ali?

Pode, e muita consultoria prefere assim. Você escreve a frase, e o agente orienta a levar tudo para a reunião em vez de receber pelo aplicativo.

Como funciona

O cliente mandou extrato e planilha no WhatsApp, o agente comenta?

Resposta rápida

Não comenta. Ele agradece, orienta a pessoa a levar o material para a reunião com o consultor e registra que existe. Discutir o conteúdo de um extrato numa conversa automática é análise, e ainda coloca dado sigiloso circulando num canal que ninguém combinou usar para isso.

Monte o seu agente e veja ele respondendo com as informações do seu negócio.

Criar meu agente de graça Montar é livre, sem cadastro e sem cartão.

A resposta completa

Acontece o tempo todo e quase nunca é combinado antes. A pessoa fica animada com a conversa, quer mostrar que o caso dela tem jeito e manda a planilha do mês, a foto do extrato ou o print do aplicativo do banco. Do lado dela é sinal de confiança. Do seu lado é um problema de duas pontas.

A primeira ponta é a análise. Qualquer comentário sobre aquele arquivo, mesmo curto, já é leitura de uma situação específica de dinheiro. Isso sai do consultor, com o cliente presente e com o método da consultoria aplicado, e não de uma resposta escrita em segundos.

A segunda ponta é o próprio arquivo. Extrato é dado sigiloso, e ele passa a existir dentro de uma conversa que a sua equipe consegue abrir. Vale decidir antes quem do time tem acesso, se o material fica guardado ali ou se o certo é pedir que ele seja levado para a reunião. É decisão sua, e ela precisa estar escrita antes de o agente entrar no ar.

A resposta boa não é seca. Ela reconhece o envio, diz que o material vai ser visto na reunião com o consultor e oferece o horário. A pessoa sai atendida, e nada do conteúdo foi tratado na conversa.

Perguntas frequentes

Ele pode pelo menos dizer se está organizado?: É melhor que não. Qualquer avaliação do material, até elogio, cria a impressão de que a análise já começou fora da reunião.
O arquivo fica salvo na conversa?: Fica no histórico do contato, como qualquer anexo. Por isso vale decidir antes quem do seu time consegue abrir aquela conversa.
Posso pedir que ninguém mande nada por ali?: Pode, e muita consultoria prefere assim. Você escreve a frase, e o agente orienta a levar tudo para a reunião em vez de receber pelo aplicativo.