Que tipo de arquivo ele recebe?

O que o WhatsApp transporta na conversa, como foto, vídeo, documento e link. Tudo fica junto do contato, na mesma linha do tempo.

Quem da equipe consegue ver?

Quem você der acesso. O painel tem controle de quem vê cada conversa, então o material não fica só no celular de uma pessoa.

Dá para exportar isso depois?

Conversas e contatos podem ser exportados. O histórico é seu, e continua sendo se um dia você decidir sair.

Ele organiza as referências por projeto?

Elas ficam junto do contato e do negócio aberto no CRM. Cliente com dois projetos vale ter dois negócios, para o material não se misturar.

Técnico

O agente guarda os links e arquivos de referência que o cliente manda?

Resposta rápida

Guarda. Link e arquivo chegam pela própria conversa e ficam junto do contato no CRM, com o resto do briefing. É o que evita a reunião começar com alguém procurando um link perdido em conversa antiga, ou pedindo ao cliente o material que ele já mandou.

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A resposta completa

Referência é o jeito mais rápido de um cliente explicar o que quer. Ele manda três links, uma foto e um vídeo que viu, e naquele momento a comunicação funciona melhor do que qualquer briefing escrito. O problema aparece duas semanas depois, quando a reunião começa e ninguém acha o material.

Pedir de novo parece inofensivo e não é. Para o cliente, é sinal de que ele está recomeçando, e recomeço é o que faz projeto travar antes de sair do papel. Ele também raramente manda exatamente as mesmas referências, então parte do que ele queria se perde no caminho.

Com o material salvo junto do contato, a reunião de briefing começa com tudo à mão: as referências, as respostas de formato, duração, cidade e uso, e a conversa inteira na ordem em que aconteceu. A equipe lê antes e entra sabendo o que perguntar.

Perguntas frequentes

Que tipo de arquivo ele recebe?: O que o WhatsApp transporta na conversa, como foto, vídeo, documento e link. Tudo fica junto do contato, na mesma linha do tempo.
Quem da equipe consegue ver?: Quem você der acesso. O painel tem controle de quem vê cada conversa, então o material não fica só no celular de uma pessoa.
Dá para exportar isso depois?: Conversas e contatos podem ser exportados. O histórico é seu, e continua sendo se um dia você decidir sair.
Ele organiza as referências por projeto?: Elas ficam junto do contato e do negócio aberto no CRM. Cliente com dois projetos vale ter dois negócios, para o material não se misturar.