Quantos itens essa lista precisa ter?

Poucos e claros. Números que a pessoa manda, decisão sobre aplicação e promessa de resultado já cobrem a maior parte do que aparece por ali.

Preciso escrever a frase de recusa também?

Precisa. Sem a frase pronta, o agente monta uma do próprio jeito, e ela costuma sair mais longa e menos firme do que a sua.

A lista muda com o tempo?

Muda. Cada assunto novo que você vê escapando nas conversas vira uma linha nova, e é assim que o agente vai ficando parecido com a consultoria.

Dá para travar essa parte contra edição da equipe?

Dá. O painel permite limitar quem altera o Cérebro, e a lista do que fica fora é justamente o trecho que ninguém deveria mexer sem você saber.

Técnico

Preciso escrever a lista do que o agente não responde?

Resposta rápida

Precisa, e não escrever essa lista é o erro mais comum do ramo. Sem ela o agente tenta responder um pedido de análise, comenta um número que a pessoa mandou e assume um lugar que só o consultor pode ocupar. A lista é curta de escrever e evita o problema inteiro.

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A resposta completa

Quase todo preparo começa pelo lado bonito: o que a consultoria faz, como funciona o diagnóstico, quanto tempo dura o acompanhamento. Isso é necessário e ninguém esquece. O que quase todo mundo esquece é o outro lado, que é a lista do que o agente não trata na conversa.

Essa lista existe porque um modelo de linguagem tende a tentar. Quando aparece um pedido que não está escrito, ele preenche o espaço com a resposta que parece mais razoável. Numa loja isso gera um preço errado. Numa consultoria financeira gera uma frase sobre o dinheiro de alguém, escrita pelo seu número, na sua conversa.

Três blocos costumam bastar. Números e extratos que a pessoa manda. Decisão sobre onde aplicar ou que produto contratar. Qualquer promessa de retorno, de percentual ou de prazo. Ao lado de cada bloco você escreve a frase que o agente usa e para onde a conversa vai, e a maior parte do risco desaparece ali.

Vale escrever também a lista dos serviços que a consultoria não presta. Muita reunião marcada por engano nasce de um interessado que entendeu outra coisa, e a devolução dessa expectativa custa a agenda do consultor.

Perguntas frequentes

Quantos itens essa lista precisa ter?: Poucos e claros. Números que a pessoa manda, decisão sobre aplicação e promessa de resultado já cobrem a maior parte do que aparece por ali.
Preciso escrever a frase de recusa também?: Precisa. Sem a frase pronta, o agente monta uma do próprio jeito, e ela costuma sair mais longa e menos firme do que a sua.
A lista muda com o tempo?: Muda. Cada assunto novo que você vê escapando nas conversas vira uma linha nova, e é assim que o agente vai ficando parecido com a consultoria.
Dá para travar essa parte contra edição da equipe?: Dá. O painel permite limitar quem altera o Cérebro, e a lista do que fica fora é justamente o trecho que ninguém deveria mexer sem você saber.