Quem procura consultoria financeira quer entender o método antes de abrir qualquer número. O agente explica como funciona o trabalho, qualifica porte e necessidade e agenda a reunião, sem entrar em recomendação.
Agente de IA no WhatsApp para consultoria financeira é um atendente automático que recebe o interessado, pergunta porte da empresa, qual a necessidade e o prazo, explica como funciona o diagnóstico e agenda a reunião com o consultor, sem dar recomendação financeira, sem tratar de dados sigilosos e sem prometer resultado.
Como a consultoria atende hoje, e como passa a atender com um agente Certu.
Interessado manda mensagem à noite e recebe resposta dois dias depois, quando já falou com outro
O agente responde na hora, explica o formato do trabalho e oferece horário
Reunião marcada com quem esperava um serviço que a consultoria não faz
Necessidade e porte perguntados antes de ocupar a agenda do consultor
Cliente manda planilha e extrato no WhatsApp sem nada combinado
O agente orienta a levar o material pra reunião e não trata do conteúdo na conversa
Proposta enviada e esquecida no fechamento do mês
O agente retoma o contato no prazo combinado, sem insistir
O que muda em cada frente quando da consultoria passa a contar com um agente.
| Frente | Do jeito manual | Com o agente Certu |
|---|---|---|
| Primeiro contato de um interessado | Espera o consultor sair da reunião com cliente | Respondido na hora, com porte e necessidade já perguntados |
| Explicação do método de trabalho | Repetida do zero em cada conversa, de um jeito diferente | Respondida com o texto que você escreveu, sempre igual |
| Agendamento da reunião de diagnóstico | Vira troca de mensagens até achar horário | Marcado na conversa, com a agenda que você abriu |
| Assunto sigiloso no primeiro contato | Interessado manda extrato e planilha sem combinar nada | O agente orienta a levar os números pra reunião e não trata disso na conversa |
| Follow-up da proposta | Depende de o consultor lembrar no fechamento do mês | Retomado no prazo que você definir |
Você ensina o seu negócio uma vez. O agente atende seus clientes do seu jeito, o dia inteiro.
Porte da empresa, necessidade, prazo e formato desejado, registrados por escrito.
Como funciona o diagnóstico, o que entra no acompanhamento e o que a consultoria não faz.
Horários que você abriu, confirmados direto na conversa.
Números, extratos e decisão de investimento ficam fora da conversa e vão pro consultor.
Quem recebeu proposta e não respondeu recebe retomada no prazo que você definir.
Mensagens reais do dia a dia da consultoria que deixam de depender de você.
Sem instalação, sem código, sem trocar de número.
Numa conversa, você explica serviços, valores, horários e regras, como explicaria pra um funcionário novo.
Leia um QR code com o número que seus clientes já conhecem. Pronto em minutos.
Responde na hora, agenda, faz follow-up e registra cada contato no CRM incluído. Você assume qualquer conversa quando quiser.
Teste 7 dias grátis
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Criar meu agenteNão. Ele explica como a consultoria trabalha, qualifica e agenda. Qualquer análise ou recomendação continua sendo do consultor.
O agente orienta a levar o material pra reunião com seu time e não trata do conteúdo na conversa.
Não. Ele responde só o que você escreveu no Cérebro sobre o seu método, sem promessa de resultado.
Não. Conecta no número que seus clientes já usam, lendo um QR code.
Certu atende negócios de todos os tipos. Veja como funciona em áreas parecidas.
